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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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平衡方面，回顾 2024 年💛🩲💟，国内不锈钢产量维持高位👗🍌，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👘💋🍌🍅，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👘🧄，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🩲👢🍇💓，净出口量超预期回升💛👚，同比大幅增长🥥。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制💝🥦😈，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👞👅，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥥🥔，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍍🍊💓，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍉，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💘🧡🍊💓，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👄，复合年增长率为21.4%🤍🤬💖。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥭，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍎🩲，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🌽👗，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后😈🍌，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设💓👡，工期5个月👘。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。