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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲(wei)ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大(da)叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊💝💗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥔🍌，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💓🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍💘🥥。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为(wei)罕见(jian)的水平。”

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2、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费(fei)崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”