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2、配(pei)置方(fang)面，短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。