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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需(xu)求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)直接切斷(duàn)了(le)各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另(ling)外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步(bu)減(jiǎn)低市場對于需求恢復的(de)信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需(xu)缺口收(shou)窄，天然橡膠價格重心下(xia)迻(yí)，預計(jì)(ji)現(xiàn)貨(huò)價格在(zai)12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)(cheng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在(zai)12500-15500元/噸。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以(yi)月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低(di)了市(shi)场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技(ji)板块。

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