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🏮行业配置层面🥬，相较于趋势跟随👛😻🍏🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🍈🥥，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍇🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄💋🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓👞，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🧄🍆🤬、风电👡💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔🍍🍇💓、电池（固态电池主题）、电网设备🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍍🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔💗😈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝，行业层面优选光模块/PCB🤬💯🍒😈💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈(tan)艺术，那是对(dui)文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两(liang)条主(zhu)线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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