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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👅🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🍍🍌，在科技💟🥥💗、消费🍏🍆👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👙🥕💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈🧅🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🥝💛💋💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🍆🥦🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👜🌽，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II👛👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望2025年下半年💯🥒🩲，随着化工品供需格局改善🍑🍌🥻，以及原油🥭、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥦。

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短期金螎(róng)(rong)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可(ke)能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢(shi)突破。看好三(san)箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防(fang)軍(jun)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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6月土地成交溢价率月环比下行💋💕💟，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💛🧡🍊，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👛🥿，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍅🍊💞。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🥔👡👚。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍅🎒，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥔🥑。

2、中国稀土：披露澄清公告称🎒👠🧅🎒，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🍎🧄，并向实际控制人中国稀土集团确认👚，对相关不实信息澄清如下：近期🍏，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🌽🍎，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍓🍊🎒。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍆🍌😠👛。当前🥦，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。