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社零的超(chao)预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换(huan)新政(zheng)策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售额(e)连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣(yi)机和冰(bing)箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产(chan)端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值。

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地缘层面💟，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性💟👿👙，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动🧄🧡，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作👙🍈。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🧡💋，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌🥿🩲💝👞。格罗西表示，情报显示👠🍊，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能🍑💔，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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2、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。