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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公(gong)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收(shou)益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公(gong)司(si)擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)(wan)港元，衕比減少15.33%；每(mei)股盈(ying)利2.51港僊(xiān)。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事(shi)会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公(gong)司股票退市(shi)风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告(gao)时间紧迫(po)，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务(wu)，监(jian)事会应(ying)尽职履行监督(du)职责，若(ruo)公司(si)因前述事项(xiang)被终止上市，公司第十二(er)届董事会(hui)、第十一届监事会全体成(cheng)员(yuan)应负有不可推卸的法律责任。”

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本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收(shou)于(yu)6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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1、上游低开工状态难以长期维持(chi)，利润的修复也将(jiang)驱动厂家复产(chan)，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供(gong)需缺口趋(qu)于回补(bu)、库(ku)存(cun)的消化(hua)难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空(kong)间；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减产(chan)周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来看(kan)，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需关系的改善仍将依赖厂(chang)家端(duan)的控产情况，下半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限(xian)。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。