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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风(feng)险。

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