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强逻辑，高景气(qi)！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一(yi)”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军(jun)工龙头(tou)股，兼顾传统主战力(li)量+新域新质力量，同时是融资融券标的(de)+互联互通标的，是一(yi)键投(tou)资(zi)国防军工板块的(de)高效工具。

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錶(biǎo)(biao)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)(pan)中(zhong)摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)(fu)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年11月(yue)15日以來(lái)新高(gao)！

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1、今年以来😡🥝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍏，对市场上涨构成的一定压力🍄🥭。按照我们中期策略的观点🩱👠，一旦在某种因素推动下🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍌，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💯🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👞🩳💖，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。