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2025年上半(ban)年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行(xing)，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)(guan)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡(heng)。油(you)脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油(you)堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能(neng)机构(gou)的合作。

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油脂市(shi)场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走(zou)势。下半(ban)年(nian)首先关注生柴政策，重点关注美国(guo)和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印度和(he)中国是否有(you)超额(e)采购，推动棕(zong)榈油产地压(ya)力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕(zong)榈油出口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加，油脂重心多(duo)稳步上移。最后，国内油脂供(gong)应情况。受(shou)到我国大豆、油(you)菜籽远期(qi)采购量节奏偏慢，豆油和菜籽(zi)油(you)的四季度供(gong)应存(cun)在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的(de)高(gao)度。油脂震(zhen)荡偏(pian)强思路(lu)对(dui)待。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍆👿，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👘。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥦👢💔💋🍈，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💗🍈，也反映了市场对此的预期。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每(mei)一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。