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美联储主席近日接受国会质询🍑🍎😠🍄，表示将依据6至7月数据决定降息路径🍌💋，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息💌，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高💞。此外👜，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💖👗💘🥑，同时也可用作新型储备货币🍅🍄🍈，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高💟。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显(xian)著的结构性特征，例(li)如，医疗(liao)保健方(fang)向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块(kuai)领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑(bang)等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質(zhi)科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突(tu)破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣(chu)海(hai)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)年內(nei)淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市(shi)場錶現。

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1、行业层面🥥，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💓、光学光电子💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒💛🍋🍎；2）中游制造领域👠👿😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏🩱👄、自动化设备等；3）消费服务领域🥑👚👠🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👿🩰👿👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🎒。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌💞🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🥬🥦，7月中报业绩期🤬💓🍎🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。