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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动(dong)流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥔，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍈，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍉💓🥔🎒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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