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二级市场(chang)上，自(zi)今年(nian)4月以(yi)来，公(gong)司股价(jia)从最低(di)12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创下上(shang)市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

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过去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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1、玻瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)(qu)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒(méi)有扭(niu)轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的(de)去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻(bo)瓈産能去化又需要見到(dao)全行業(yè)虧(kuī)(kui)損(sǔn)，且由于成本仍有下行(xing)預(yù)期(qi)，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去(qu)産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想(xiang)象中更長(zhǎng)。衕(tòng)(tong)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間(jian)的快速反彈(dàn)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到壓(yā)製。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。