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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续占(zhan)优。科(ke)技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速(su)提升，相(xiang)关(guan)整(zheng)车厂、汽车电(dian)子企业及(ji)汽车零(ling)部件(jian)供应(ying)商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创(chuang)新药(yao)估值系统性提升的起点。

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1、在经济形势研判上🩱🥒，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🍆👙💛💝，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍇🧅🍍，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向🩱👿🥭。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱💘🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🩱👞🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋💗🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🩱🩳，无风险利率持续下行👢🩳🍉🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗👜🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🍓。据估算🤍🤍🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄👅，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝💘🧅，是重要的选股方向