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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👅、再融资的制度红利与南下资金🍋👗🥝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下😻🥥🍎，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👞🩰💖，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠👚🎒🥔🤬，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘💯👙💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制👄👙，不仅会对市场走势产生显著影响🍏👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🤍🍌。这个逻辑之下💞🤬🥥👙👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向