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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机(ji)会的重(zhong)心。

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坚持(chi)犯(fan)自己犯过的(de)错误的人(ren)也不用太不高兴啊，至少股市(shi)上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的(de)事情。（2012-06-26）

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2、5、总结：供需结构难有明显好转🍒💖🥭🤬，关注成本端支撑情况🍉🧄🥭。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🧡💖💘，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响💖，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🥥🩲，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍎🍉。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🍋💝。