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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓🍎🍋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞💞🎒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😡🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💋👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛。

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2025 年上半年🍑👢💋👜，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息👗💗，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行🩳🥾🍓，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍅，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🩱🤍🩰👛。

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1、报告指出：“愈(yu)发谨慎的(de)态度导致经济活动进一步疲(pi)软。由此带来的不(bu)确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供应对象国也会受到(dao)冲(chong)击。”

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。