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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💓🤍🧡🥦🥭；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽🩳。通信🍓🥻💋👿🍒、有色、非银、电子、军工领涨🍆💔🍅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡😡，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅👅💔💕。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝👢；而另一方面👞💔👛👙，资金脉冲加速💓🩲、股债息差性价比进一步降低后💝🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险💘💕。胜率方向💛🍌🍎，结合估值🩳💖、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技💕😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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上周，当被(bei)称为 “波动率之波(bo)动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌(die)至 90 以下时，出现了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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同(tong)时，美元(yuan)快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显(xian)著强化了港股(gu)流动性环境(jing)。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴(fu)港上(shang)市，意味着港股在中(zhong)国市场(chang)的战略地(di)位(wei)提升，内(nei)资、外资轮番成为做(zuo)多主力。

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1、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)(ke)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在(zai)公告髮(fà)佈(bu)前買(mǎi)入(ru)股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)(chu)，穫(huò)利豐(fēng)厚(hou)。總體(tǐ)而言，陳(chen)咊(he)甄通過(guò)交(jiao)易穫利超過 100 萬(wàn)(wan)美元”。

2、一面是保险中介业(ye)务流(liu)量“退潮(chao)”，一面是抢滩资(zi)本市场(chang)，一(yi)场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构(gou)仍在(zai)港股或美股IPO排队中，而已上市(shi)的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业(ye)数据(ju)显示，今年来(lai)已有超百家保险中介黯然退场，一些(xie)冲刺IPO的(de)保险中介(jie)也深陷(xian)持续亏(kui)损、用户流失的(de)业务困境。