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(1)宏观层面:IMF 下调全球(qiu)经济增速(su),特朗(lang)普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要(yao)密切关注(zhu)美国(guo)对等关税(shui)动态。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe),国内政策面以稳为主,经济数(shu)据短期呈(cheng)现韧性,但也需要动态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险(xian)。(2)供应层面:近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨(dun),同比增长 1.63%。同(tong)时,2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期(qi),冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。
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