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而目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包(bao)括：AI算力及應(yīng)用(yong)、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能性。

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期货(huo)深度贴水有望收敛，价差(cha)套(tao)利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平(ping)收敛。贴水收敛(lian)的动力来自于几方面(mian)因素，其(qi)一，2023 年(nian) 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人(ren)使用(yong)股指期货(huo)多单替代股票组合进(jin)行收益(yi)增厚；其三，深度贴水一(yi)般不利于中性策略的发行；其(qi)四，股指期货的深(shen)度贴(tie)水(shui)也变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后续潜在股指多单有(you)望(wang)入场。在价差波动剧(ju)烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险(xian)指(zhi)标平稳可控。中(zhong)长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势(shi)。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟(niao)创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量(liang)将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼(yan)镜领域的中京(jing)电(dian)子走(zou)出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量(liang)交付的好上好收获两连板。