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2025年(nian)下半(ban)年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾(wu)见明朗(lang)，范围包(bao)括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜(cai)籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基(ji)本如(ru)期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干(gan)旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策(ce)，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点(dian)，8月(yue)后走强。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度(du)业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发(fa)挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术(shu)可以用(yong)于(yu)具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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而(er)在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要(yao)警惕今年下(xia)半年新(xin)房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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2、因此(ci)，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预(yu)期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定(ding)经济的(de)重要变量。近期，国内(nei)定(ding)价的(de)大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。