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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续(xu)涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：受政策托底👙🩳💕💕、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🧄。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍅👘🩳🍓，科技方向涨幅近30%💔😡🍇，以及新消费等板块领涨🩱💗🥬。尽管4月受外围摩擦冲击👅😈，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍒🍊🍄，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海(hai)”配寘(zhi)以及外資(zi)“一站(zhan)式(shi)”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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