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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年增(zeng)加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

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3、观点。上(shang)半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端(duan)超额利润，激(ji)励铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也加(jia)大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价(jia)源于(yu)关税的不(bu)确(que)定性，若(ruo)铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也(ye)是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位(wei)的表现。综(zong)合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及(ji)由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公(gong)布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在(zai)需求回升带动下，企业生产活动保持稳定(ding)扩(kuo)张，企业原材(cai)料采购活动也相应(ying)有所扩张，采购量指数在(zai)连续2个月运行在50%以下后回到扩(kuo)张区间(jian)。结(jie)合来看，6月份，制造业市场供需两端均(jun)有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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