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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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