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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产(chan)估(gu)值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的(de)机会。从宏(hong)观(guan)视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是(shi)新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求(qiu)同(tong)比有所增(zeng)加。截止5月，我国粗钢产量累(lei)计(ji)值(zhi)43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产(chan)量逐渐下(xia)降，影响硅铁钢材(cai)需求。非钢需求方(fang)面，1-5月我国镁锭产量(liang)38.1万吨，同比(bi)增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持(chi)续关注。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍏🥝💋。钢坯价格上行🎒，螺纹钢价格下行🥿，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥦。煤炭方面🤬，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥔🎒，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍓🍈😠🧅🩱，秦皇岛港煤炭库存😈🧅、京唐港炼焦煤库存下行。

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金融监管总局局长李云泽表示正(zheng)在大力推进金(jin)融资产投资公司(si)股权投资、科技企业(ye)并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金(jin)融发展的(de)新路径。养老(lao)金融大有可为，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资(zi)产(chan)配(pei)置、保险规(gui)划等方面加大布局。银行保险领域限制性(xing)措(cuo)施已基本取消，探索在更宽领域(yu)、更大(da)幅(fu)度上加大开(kai)放力度。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍏🍅👿，成长价值或相对均衡💛💖。具体来说🥻🩳🧅，第一，从历史来看🧡💖🩱🍄，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二🩲🤍，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🍒。第四🍌😈，市场交易和增量资金层面😠💕，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞😻👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥭🩰，成长价值风格或相对均衡💕🤍👛。

2、而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要(yao)財(cái)報(bao)數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重(zhong)指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)(yu)期(qi)，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力(li)。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持(chi)續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)進一(yi)步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。