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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信(xin)息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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