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政策叙事的托底效应方面💞👅，资本市场很大程度上靠预期推动🍅，而政策是预期的“指挥棒”🥕👘。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💘🥑🍇，宣布推出一揽子增量政策😈🍉👘，金融监管三部门💓👚👞🥒、各部委🥕、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心🥝🥝。科技是高质量发展的关键变量💓🍎👜，也是资本市场价值重塑的“动力源”🧄🥥👜。科技对我国资本市场的影响👡，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环👄🍄、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面👡，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💕🍋💟，更加关注投资者“体感”👘💘、更加注重提升并购“活力”💓👗👘、更加突出塑造市场“生态”👚🥬👜🍍。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍇🍈🥝🎒、AI🤍、机器人🍑、半导体、智能驾驶等👝💯💟，因为这些资产“含权量”高🥥💯🍑，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍈，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🩰💓🍈🥒，又是反映时代命题的主要方向🥥🩱🥝，政策、资本🥕👘、产业更容易形成共振的效果👚。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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2、在整体信用周期难以大幅修复🧄💯🩳👝，即整体经济或市场回报有限的情况下🥕，投资者更追求“回报”💌🍏，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍋、科技硬件、软件服务👜💯、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍇🥭，分红板块中如银行👅👄🍄💌、电信服务🥻、公用事业则至少需要ROE维持稳定🎒，而ROE下行的板块如建材💖🥾👢🥥、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。