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（二）电解铝：宏观(guan)内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或(huo)较晚，海外通(tong)胀数据(ju)低于预(yu)期支持(chi)降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中(zhong)美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口(kou)量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄(e)铝(lv)贸易链条转移(yi)的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计(ji)累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、1、供应方面：高硫端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展(zhan)的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再(zai)度下(xia)滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二季度后(hou)期开始持续提升开工负荷(he)，这将推(tui)动高硫组(zu)分供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油供应(ying)受地(di)缘(yuan)局势的影响较俄罗斯更(geng)为显著，可能(neng)在一定程度(du)上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的(de)高硫燃料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重油(you)加氢产能不(bu)足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重压力下(xia)收缩；今年5月起(qi)尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国(guo)内成品油(you)需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量(liang)下(xia)降(jiang)所(suo)致过剩(sheng)压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油(you)供应将维持(chi)宽松(song)态势。