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中国人民(min)银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货币政策工具(ju)，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换(huan)便利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化(hua)的制(zhi)度安排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协(xie)调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政(zheng)策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完(wan)善(shan)房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高(gao)开放条件(jian)下经(jing)济金融管(guan)理能力和风险防控能力。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝💞💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍅🍄🍌、电池（固态电池主题）🥝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡👢👅👗，资金脉冲加速🍅🥿👢、股债息差性价比进一步降低后💘👿🥦👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🧡、拥挤度位置🍒🥝，短期风格层面继续关注科技🍊💕👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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