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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行(xing)空间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性(xing)和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年(nian)的(de)配置价值，建议(yi)以“红利 + 小(xiao)微盘”指增(zeng)抵御小微盘可能出现(xian)的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影(ying)响有限(xian)。

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1、4🥕🥭🥻、总结：供需层面驱动有限💘👿，成本支撑预期增强💓😈。综上所述🍋，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策👢🍑，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥬👅🍏👢，下半年成本支撑或增强🩱👄👡，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💔，空间或相对有限🍅。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。