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4、一级镍产业链，上半年表观消费(fei)量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看(kan)，传统(tong)需(xu)求表现增量较小，下半年仍有较多(duo)新增产能(neng)计划投产，国内(nei)仍面临一级镍累库压(ya)力。从(cong)估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在(zai)910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原(yuan)料方(fang)面来看(kan)，MHP产量持续释(shi)放，但新(xin)能源端需求(qiu)增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级(ji)镍(nie)方面来看(kan)，下半年压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💛💔，以及估值吸引力等因素👢，都推动了港股市场回暖👛🥻💕👢。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🩳👠🥒，南北通道设置了隔离栏引导客流🎒😈🍉🤬。服装店🍒💓、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🍍🥔，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示😠💕🎒，前方130杯制作中💗🍊🧡💋，去茶山也显示127杯制作中🩲💗。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍆💋🧄。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）💟😡🧡，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判👢🍇👚👠🩱。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💘💯🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👡👢，第一💖，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜👿🍏💋👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈💔。第三🍑💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎💘，关注7月政治局会议的表述变化😠🥝👄。第四，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍍👗🥦🍍🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛、有色金属（工业金属、贵金属💌👞、小金属）💔🩳🍆🩰、计算机等👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄💔、国产算力🥕🥿、非银金融、国防军工🍋、创新药。