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2🍄👿、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🌽🥭👚😡🧄。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍋🍅，两伊地区为88%🤬💔、87%💓，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👠，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🥔🤍。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍏🥦，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💖🩳👘💖。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日👞🍊🥦🍄，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👙，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👙🧅💞，相较于2024年的27万桶/日下降🧅🍊👢🍄👘，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👝👞🍅。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数(shu)据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日(ri)的月度会(hui)议上决定继(ji)续(xu)增产(chan)，或给国际油(you)价继续带来下行压(ya)力。

2、从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策🥾🥿👙，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费🥦🍎、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显💝👠🌽🥭🍒。