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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特(te)估”“民特(te)估”并存(cun)。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运(yun)行产能平稳(wen)运(yun)行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同(tong)比(bi)上涨2.5%。用矿成本分化、各地增(zeng)减产并行。山西(xi)延续(xu)复产节奏，河南开工持(chi)稳，山东(dong)及广西降负荷。供给维持高稳，短期(qi)暂无新增(zeng)和置换计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭(ding)量维持压减。

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澎湃新闻(wen)：您认为中国在气候治理中的领导作用，能否帮助弥合当(dang)前(qian)的政治和(he)经(jing)济(ji)分裂？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”？

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1、总台(tai)记者(zhe)李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼(li)除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团(tuan)结，这种团(tuan)结是(shi)伊朗抵御外敌入(ru)侵(qin)的重要力量。

2、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：