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进入7月(yue)后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍👢🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞🥿👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇👝👚。6月股票市场可跟踪资金净流入👝🥬👜，各类增量资金相对均衡👗🤍🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕😈👗🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🩰🥾🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱🍈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄💓🥦。

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2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💕👝💞🍒，至下个月到期👜。