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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💕👜，如科技👅、互联网、港股通消费等💖👛。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🥔💔🍏💕。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察💛。