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唐晨：我们关注“科(ke)特(te)估(gu)”视角下的投资机(ji)会，包括(kuo)创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能(neng)驾(jia)驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

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从(cong)目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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新浪股民**平台提醒，根据《民法典》、《证(zheng)券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民事赔偿司(si)法解释的规(gui)定，上(shang)市公司、控(kong)股股东、实际控制人、董监高人(ren)员(yuan)及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈(zha)行为导(dao)致证券投资者权益受损的，应承担民事赔偿责任(ren)，赔偿范围包括(kuo)：投资差额、佣金、印花(hua)税(shui)和利(li)息损失等。权益(yi)受损的证券投资者(zhe)可以向(xiang)有管辖权(quan)的法院(yuan)提起民事赔偿诉讼。

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AI基础设施： 更强🎒、更易用、更开放的AI Infra🥻🍅👜🍇，使用更简易的 Agent 套件🥝👠🥦🍌、推理套件、训练套件💓🥔🥔，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发😻🍏👛🥾、模型训练和推理👙😡🍄，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍👚🎒，目前已在多个行业成功落地应用 。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧(jiu)换新、文(wen)化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子(zi)金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。