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3🧄🥿、策略观点：从供需增速平衡来看🍇🧄🥔👙，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍎🥕；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👘。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👿🥝，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥥🍍，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥕💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤍🩲🥑，08合约仍具基差修复空间💞👙👛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👛🥦🍊，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩳💕🤍👙。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👚💟🥝👛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5💓、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下👛💯，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率👝。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍋💓🥦🥔、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的(de)高新技术(shu)企业，2021年(nian)3月登陆深交所(suo)创业(ye)板。经(jing)过近20年的发展(zhan)，公司现集(ji)设计、研(yan)发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工(gong)、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资(zi)质与认证，如固定式压力容器规则设(she)计资质(zhi)、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德固(gu)特(te)实现营业收(shou)入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)排産仍(reng)主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)(he)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而(er)，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水(shui)仍(reng)維(wéi)持高位(wei)，對(duì)缺(que)乏進(jìn)(jin)口配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)(dai)動(dòng)作用有(you)限(xian)。近期燃料油及稀釋瀝青(qing)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對鍊廠加工利潤及(ji)開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着(zhe)需求增加，以及鍊(lian)油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏(zou)，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮(zhen)海鍊化以(yi)及茂名石化瀝青(qing)産(chan)量(liang)大(da)幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊(he)社庫均位于近五年衕(tòng)期(qi)低位運(yùn)行(xing)，廠(chang)庫去庫節(jie)奏更(geng)爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。