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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🧅🍓🍊。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧄🤬，净出口量超预期回升，同比大幅增长🩱。2025 年来看🤍💕💋，不锈钢维持产能过剩格局🍄🥿，由于行业利润持续受到压制👙👄，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥿😡🧄。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍌🥿🍋👄，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥦💓🥕，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🧄🍎。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😻，包括创新药👿、AI、机器人、半导体🍌🥑、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥬🥔，在整体重估过程中🤍🍅👢，通常会表现出更强的波动性和弹性🍉💞。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👿👿👘，既是当前驱动经济发展的新增长点💛😠，又是反映时代命题的主要方向，政策👗🍌、资本🥻🥑、产业更容易形成共振的效果🍄🩰。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧅💝💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩳🥭💖，市净率为1.17倍🥥，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧄👜🍆，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾💔🍅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💗🥭🥦🧅🌽。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒👿🎒👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆👜🧅。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🎒👜🧄，港股预测市盈率为10.6倍🩲，处于过去十年间35%分位数👚💞👠。

2、克拉克表示，这也对(dui)极端(duan)的投资组合配置(zhi)产生了影(ying)响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历(li)史最低，而仅投资股票的参与者比例也大(da)幅下降(jiang)。