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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定(ding)性升级，央行持续购金(jin)，黄金(jin)占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚(gang)性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望(wang)带动中报业绩改(gai)善。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👜🍑、成都银行外，其余均仍处于破净状态🥒👚💓🌽，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍎，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变👝，尽管这种转变并非必然💌。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧💟。”

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产(chan)品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产(chan)品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月(yue)12日在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技(ji)术(shu)储(chu)备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💯🥿。铜、铝💞💖、锡👝🥔、钴🍓🍒👡🍈、铅价格环比上行，锌🍈🥻🍓、镍价格环比下行🥬😻；铜👘、铝、锌、锡🥔🧡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🤍，白银期现价格上行。小金属方面🧄💗，锑价格下行🥕🍎🩲👗，稀土价格上行🍑。

2、7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。