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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)(duan)復(fù)囌(sū)仍(reng)有堵點(diǎn)，城市更新在(zai)一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需(xu)求減(jiǎn)量(liang)，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然(ran)週期性下行。基建用鋼環(huán)比上(shang)半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)(ye)中白(bai)色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)(jin)一步(bu)加碼(mǎ)(ma)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)(gei)耑看，行政(zheng)限産落(luo)實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下(xia)遊(yóu)(you)需求(qiu)韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供(gong)給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊(he)下遊庫(kù)存走(zou)勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗(shen)透率约70%。

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2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市(shi)场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价(jia)差(cha)有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价(jia)值(zhi)。