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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞💯🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👛🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑👅🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍌🍏🍉👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄💯👢🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🌽🎒🥦。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)(ye)企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續(xu)改善；

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华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常(chang)出(chu)现季节(jie)性机(ji)会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋势。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👚。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🩲🥝👢🥑、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥒。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥👢、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👞🍒、单季度ROE (-1.41%)。

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