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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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