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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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风格层面💓🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰💘🤍，成长价值或相对均衡。具体来说🩱🥦🍄🎒，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇💓。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动😈🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋🍏🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖🍉👝。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🍋，成长价值风格或相对均衡💖💯。

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降息(xi)方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为(wei)特(te)朗(lang)普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不变的概率(lv)为(wei)81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基(ji)点的概率为76%，累计降息50个基点的概率(lv)为16.4%。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比(bi)來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用(yong)電(dian)器、白酒等領(lǐng)(ling)域(yu)交易佔比相對較(jiào)低。

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2、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。