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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示💟👠💋😈🍅，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🥿🩰👗，广泛凝聚共识”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👝🩳🍒🍌，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🩱🍆🍎🍋🥾，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👄💛👿、以及行业景气度较高的领域布局🥔🥾，行业推荐重点关注：汽车🧡🥾、有色金属😻🍍💝、国防军工🥬、商贸零售、美容护理🥥、化学制药等”

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唐晨：一是关税问题🧅👜，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🌽；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资😈💗🥿。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🧅🩲👝。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有(you)待(dai)7月(yue)政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

2、综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。