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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🩱，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍎💯🍌，例如连续多次的降准降息之后。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分(fen)新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域(yu)估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理(li)。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）進(jìn)口(kou)政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預(yu)期（下(xia)行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險(xian)）。

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