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2025-08-16 18:37:21 作者：闻伟邦

展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面(mian)上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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