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当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并(bing)不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交(jiao)易(yi)的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚(jian)定(ding)把握。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🥕😠👢🍓，主因是人民币的不断升值💔🧅👅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥾👙🩱🥥，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙🩲、电新等表现亮眼😠😈🩰👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑🍑💛🍋、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。