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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩳💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩱🍏👢👿、光学光电子🍅🌽、消费电子🩰、运营商🍉💌🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👘，业绩有望改善；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖🤍🥥，中报盈利或有改善👿，如汽车🍍👡🧄😠👙、光伏😠、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛👙👗😻🩱、农副产品、家电、家具👞💝、饰品🍉🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👘🥬👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍋🩱🍒🧄，叠加供给刚性或受限💯👘🥬，中报业绩有望边际改善💔💛。

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日前👢🍉👡，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥦。其400G/800G产品保持批量出货🧅👗🍍🧅，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👅，凭技术优势维持大批量销售🥕，服务国内外客户。同时🧅🧡，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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过去今(jin)年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对(dui)于后续的(de)市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💌👛。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)(dong)力。

2、最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格(ge)上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。