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本轮市场的新高🍉🥭，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🤍🍉😡🍇，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥕🧅🧅、产业亮点涌现、增量资金涌入💖🩰🍆🥥🥕，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥾。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍅，以及铜和锂出口预计增加👘😻🥕，在一定程度上抵消了铁矿石👅🥭、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍆。”

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短期内🥑，股票投资者愈发看涨👄，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍉。同样💌🥔，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🩳🥬👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🩲💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥔💟🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍄🍇。风格方面👙🍇👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥑👚🥦。

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1、（备注：数据截至6月(yue)29日19：00，后续(xu)公(gong)告(gao)内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶🩱🍓。现货黄金小幅高开🍒💖，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开👝🍋🩳👝，其中道指期涨0.28%。